Råvaruportföljen VS börsnedgången

 

Börsnedgången

I skrivande stund är indexet OMX Stockholm PI (alla aktier noterade på Stockholmsbörsen) ned 2,6% mätt från årets början. Detta kallas också YTD (Year-to-date). På en månad har samma index fallit 9,6%

OMX PI
OMX PI 1 månads utveckling

 

Om man tittar på en vanlig Sverigefond, t ex SEB Sverigefond, ser man att utvecklingen varit ungefär samma som för index, drygt  minus 10%.

SEB Sverigefond
Utveckling SEB Sverigefond 1 månad

 

Det har alltså varit en bred nedgång. Vad den beror på kan man sia om. Alltifrån ansträngda värderingar till makrohändelser såsom rädsla för handelskrig, oro för banksektorn i Europa eller risken för höjda räntor i USA. Kontentan är att det inte behöver ha med bolagens prestationer att göra. 

 

Diversifiering

En metod man kan använda sig av för att lindra smällarna mot sin portfölj, förutom att sälja allt man har, är att diversifiera sina tillgångar. Istället för att bara äga aktier och fonder inriktade mot aktiemarknaden bör man också äga andra tillgångar, t ex guld, ädelmetaller, ränteprodukter samt råvaror. 

Jag har tidigare skrivit om min råvaruportfölj (läs här) som vid det tillfället underpresterade Stockholmsbörsen. Men det var före nedgången, hur har det gått sedan dess?

 

Utveckling råvaruportföljen

Det visade sig att den inte alls följde den allmänna nedgången utan tvärtom steg i värde.

Utveckling råvaruportfölj
Utveckling råvaruportfölj 1 månad

 

Råvarorna har varit den delen av portföljen som lindrat smällen den senaste månaden. Jag har fortfarande till största delen aktier i portföljen och har inte hunnit omallokera så mycket som jag hade önskat. Nedgången har varit ganska kraftig och snabb, min plan är att vänta på den uppstuds som brukar komma efter varje nedgång och då fortsätta sälja aktier för att flytta över till de ovan nämnda tillgångarna. 

Tanken är att sälja det som är högt värderat (aktier) och köpa det som är lågt värderat (ädelmetaller och råvaror). Jag har skrivit ett blogginlägg om just detta som du kan läsa här.

Grundläggande stop loss

Flygförsening.se

 

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Avanza

Stop loss

Av egen erfarenhet rekommenderar jag att man använder sig av stop loss vid handel av aktier. En stop loss fungerar så här: 

Du har köpt 100 st Investor-aktier för 410 kr styck. Du hoppas naturligtvis att kursen ska gå upp men vill försäkra dig om att inte förlora för mycket pengar om värdet istället minskar.

Du sätter därför en stop loss för dina aktier på kursen 400 kr. Om det skulle säljas Investoraktier för 400 kr eller under kommer din stop loss lösa ut och aktierna säljs då automatiskt på marknaden.

 

 

Hur gör man?

 

Jag använder Avanza och där gör man så här:

 

graf

Du väljer den aktie du vill sätta stop loss på och trycker sedan på säljknappen, den röda knappen uppe till vänster i bilden (först och främst måste du vara kund och ha ett konto på Avanza, det kan du bli här).

För att kunna använda dig av stop lossfunktionen måste du äga aktien i fråga annars får du ett felmeddelande. När du tryckt Sälj öppnas en ruta…

hur fylla i stop loss

Fyll i så här:

  1. I toppen av rutan väljer du stop loss och får då upp ett antal fält som ska fyllas i.  
  2. Vi vill ha den typ av stop loss som det talades om i början av inlägget, dvs OM aktien går under kurs 400 – sälj! Det kallas standard och det är den som väljs i fältet.
  3. Triggerkursen är den kurs som utlöser säljordern. Dvs om det säljs aktier på kurs 400 kr eller lägre så kommer automatiskt dina aktier läggas ut till försäljning till den kurs du väljer i rutan märkt med 5.
  4. Här väljs typen av order som ska skapas när kursen understiger triggerkursen, eftersom vi vill sälja aktierna när de sjunkit under 400 kr väljer vi sälj.
  5. Här fyller vi i till vilket pris vi vill sälja våra aktier när triggerkursen 400 kr har nåtts. Det bör vara en kurs som ligger något under triggerkursen. Anledningen är att om vi sätter samma säljkurs som triggerkurs riskerar vi att priset aktierna säljs till fortsätter sjunka. Skulle så ske och vi lägger ut aktier till försäljning på 400 kr och aktien handlas till 399,5 kommer vi inte bli av med dem. 

 

Man kan även fylla i hur länge man vill att stop lossordern ska gälla men i det här exemplet accepterar vi det som föreslås automatiskt – en månad framåt.

 

Varför stop loss?

 

En stopp loss kan vara det som är skillnaden mellan en mindre förlust och en större härdsmälta. Man har helt enkelt råd att ha fel oftare om man använder sig av stop loss. Om jag använt det konsekvent hade jag räddat en hel del kapital istället för att tvingas ta en större förlust pga av kurserna fortsatte sjunka.

På vilken nivå ska man lägga sin stopp loss? Jag brukar kolla på grafen för en aktie och lägga stop loss där kursen har studsat några gånger tidigare. Om den nivån ligger långt under priset där aktien handlas för tillfället väljer jag istället en nivå för en acceptabel förlust. Den beror på hur mycket kapital man satsar, i vissa fall kan man acceptera 10%, i andra kanske bara 4%…

 

När man borde använt stop loss…

 

Det finns fler typer av stop loss, t ex glidande stop loss, men det tänkte jag ta upp vid ett senare tillfälle…

Grått för Bitcoin, blått för SWMA

 

 

Gråa skyar fortsätter skymma solen för Bitcoin.

 

 

Vi ligger just nu under MA200 i daily-upplösning och alla försök att bryta upp genom kanaltaket har misslyckats hittills. Det är svårt att hitta något stöd för var uppstudsen ska komma från för tillfället. Det bästa är helt enkelt att avvakta tills ett genombrott av taket skett och därefter köpa in sig.

 

 

 

 

Något som däremot gått bra är Swedish Match.

 

 

Efter rapporten den 14 februari har aktien hittat styrka och stigit rejält. Flera analyser av bolaget har varit positiva och det senaste som hänt är att Handelsbanken rekommenderar köp av aktien med riktkurs 450:-. Riktkurser ska man ta med en nypa salt då en aktie i upptrend brukar belönas med stigande riktkurser medan en aktie i nertrend straffas med allt lägre riktkurser. Oavsett detta gillar jag bolagets utveckling och behåller det jag har.

 

 

 

Jag bevakar börsen och Bitcoin dagligen men börjar få svårare att hitta prisvärda lägen. Därför har jag istället sedan igår dubblat mitt innehav i Lendify vilket ger avkastning varje månad okorrelerat med börsen. Du kan läsa mer om vad jag skrivit om Lendify här.

Om det verkar intressant kan du registrera dig på den här länken: https://lendify.se/r/E2ekNDuoRk

Då får både du och jag 500kr av Lendify för att investera (minsta insättning är 10.000 kr).

 

 

Hittat ny inriktning

 

 

 

 

Det var ett tag sedan bloggen blev uppdaterad. Sportlov, jobb, sjukdom i en salig blandning men här kommer ett inlägg i alla fall.

 

 

 

Jag har en ny bransch i sikte för mina investeringar… och det är husdjur!

 

Marknaden för allt runt husdjur har ökat de senaste åren och i västvärlden finns det ingen gräns för hur mycket pengar folk är beredda att lägga på sina älsklingar (djuren).

 

I ett första svep har jag gjort en ganska försiktig investering i företag som står på fler ben än bara hundbenet 🙂

 

Har idag inhandlat två amerikanska bolag, General Mills och J M Smucker Co.

 

General Mills:

 

 

Det här företaget ligger bakom varumärken som Cheerios, Häagen Dazs och Old El Paso. Mer viktigt är att de nyligen köpt upp ett av USAs största bolag inom djurmat; Blue Buffalo. Det här pekar på att man vill åt en del av den lukrativa biten som husdjursrelaterade produkter innebär.

General Mills har sedan köpet av Blue Buffalo pressats prismässigt och jag väljer att gå in här runt 50 dollar.

 

 

J M Smucker Co:

 

J M Smuckers för oss mest kända varumärke torde vara Dunkin Donuts. Det som är intressant för mig är att de för några år sedan köpte bolaget Big Heart Pet Brands.

 

 

Båda dessa bolag är stora, gör vinst och ger utdelning (3,8 resp 2,5%). De är lågriskaktier vilket jag föredrar då jag vill dra ner på min totala risk investeringsmässigt. Planen framöver för mig är att hitta bra, stabila bolag inom husdjursbranschen som sagt. Jag återkommer när jag funnit några.

 

 

 

 

Mycket kassa, lite verkstad

 

 

Fortsatta fall på börsen både i Sverige och utomlands.

Så vad gör jag?

 

 

 

 

Kassan var på drygt 40% tidigare idag. Har som tidigare nämnt sålt innehaven i Kanada och USA och därtill också de XACT Bear jag innehaft under veckan.

 

Som man kan se ovan är det lite mindre kassa nu, närmare bestämt 38,9%. Det beror på att jag köpt mer Ocean Yield. Priset på dessa har fallit och är attraktivt nu tycker jag.

Jag har även handlat in både Bitcoin och Etherium-certifikat. Normalt sett har jag inte vågat äga cert efter börsens stängning pga att kryptovalutor handlas dygnet runt men certifikaten bara vardagar 0900-1725. Men idag såg jag att trots aktiemarknaden i USA (Dow Jones Index- blåa strecket) föll så orkade Bitcoin stiga.

 

 

Denna motsatta divergens ger mig hopp om att Bitcoin funnit styrka och eventuellt att pengar flödar från aktiemarknaden till kryptomarknaden.

Jag är i alla fall beredd att ta ett bet på det så jag låter certifikaten ligga kvar i depån.

 

Vet inte om jag tidigare i bloggen visat kursgrafer i form av så kallade candlesticks. Men det är inte så svårt.Jag förklarar enkelt:  Om man t ex tittar på en kursgraf med upplösningen 5-minuter så kommer varje 5-minuters period ha ett intervall där priset rört sig. Toppen och botten på candeln anger öppnings- och stängningspriset i 5-minutersintervallet. Är candeln grön är stängningspriset högre än öppningspriset. Är den röd så är stängningspriset lägre än öppningspriset. Det ger en hint om hur priset har rört sig på ett helt annat sätt en linjegraf.

 

 

 

 

 

Förändringar i portföljen

 

Har gjort en del förändringar i portföljen samt lite allmän uppdatering.

 

 

 

Bitcoin:

 

Det ser allt annat än muntert ut för Bitcoin just nu.

 

 

Priset har brutit igenom både linjen som binder ihop de gamla bottnarna och MA200. Just nu är det svårt att se var vi kan hitta nästa stödzon rent tekniskt.

Jag behåller mitt Bitcoininnehav då jag faktiskt har blivit bekväm med att se det så långsiktigt att jag inte bryr mig om vad priset är. Jag tror att vi i framtiden kommer se Bitcoin som en naturlig del av ett finansiellt ekosystem.

 

 

 

 

XBT Bitcoincertifikat:

 

 

På grund av att Bitcoin handlas dygnet runt men XBT-certen bara mellan 0900-1725 vardagar har jag inte vågat behålla några certifikat över natt. Skulle något hända (vilket det har gjort senaste veckorna) går det inte att handla utan man är inlåst tills börsen öppnar igen.

Jag har däremot vågat köpa/sälja intradag med den självuppsatta regeln att inte inneha några certifikat efter stängningstid. Så här såg det ut i slutet av förra veckan.

 

 

Min plan var att invända en stark rörelse uppåt, gå in med en del av kapitalet (K=köp) och öka så länge rörelsen fortsatte uppåt. Vid vändning nedåt säljs hela innehavet (S=sälj). På det här viset får man utväxling uppåt när man ligger rätt i rörelsen samt begränsar sin förlust när det väl vänder ned. Blev helt OK utdelning på den här handeln.

Idag försökte jag göra om samma sak men lyckades inte alls bra, gick ungefär +-0 till slut. Nya försök väntar som sagt, vågar inte övernatta med certifikaten innan vi har en tydlig uppåtgående trend.

 

 

 

 

Nytt inköp – XACT Bear:

 

 

 

XACT Bear är en ETF med hävstång 1,5, riktning kort. Det betyder att om indexet OMXS30 (enkelt förklarat de 30 största bolagen på svenska börsen) faller med 1% så går priset på XACT Bear upp med 1,5%. Det är oroligt på de finansiella marknaderna och genom det här inköpet vill jag försäkra mig mot nedgångar i mina andra värdepapper.

 

 

Sålt Spiltan Globalfond Investmentbolag

 

Oron i USA för höjda räntor har fått den amerikanska börsen att tappa de senaste dagarna och den här fonden består till över hälften av amerikanska bolag. Fortsätter oron är jag rädd för att fallhöjden är ganska hög då amerikanska börsen stigit mycket kontra t ex den svenska.

 

Ovan Dow Jones Index kontra OMX Stockholm 30.

 

 

 

Portföljen håller sakta men säkert på att övergå i en defensiv form med stor andel kassa,  Bear-certifikat och minskad riskexponering. Framöver kommer jag inte handla in något långsiktigt om jag inte ser en positiv trend för investeringen i fråga. Snabba inhop, typ XBT Bitcoincertifikat som ovan, planerar jag dock att göra. Andra investeringar som fortsätter leverera utan påverkan från börsen är t ex Lendify. Att diversifiera sin portfölj är A och O för den som vill vara uthållig på börsen!

 

 

 

 

Vad har hänt idag?

Händelser 1 februari.

 

Cannabisaktier:

De senaste dagarnas nedgångar för cannabisaktier har löst ut mina stop-lossordrar i Aurora Cannabis och ETF:en Horizons Marijuana Life Sciences. Ska vi vara riktigt ärliga så kan man på Avanza inte lägga stop-loss på utländska aktier så det var en mental stop-loss som resulterade i att jag manuellt fick sälja av värdepappren.

 

Jag avvaktar nu ett tag tills jag ser vilken riktning den marknaden vill gå.

 

 

 

Bitcoin:

 

 

Priset har fallit bevakningsnivån runt 9300 dollar och nu sneglar jag på nästa nivå som är viktig och det är MA200 som f n ligger på 7761 dollar. Studsar vi upp där satsar jag rejält. Jag säljer inga Bitcoin utan väntar på nästa läge att gå in.

 

 

Har varit inne och försökt trada HM också men stoppades ut på +-0. Samma sak i XBT ETH-certifikat.  Man kan inte nog påpeka vikten av att använda sig av stop-lossfunktionen.